Deze boekenreeks is afgestemd op de praktijk van de financiële dienstverlening in het algemeen en die van de assurantietussenpersoon in het bijzonder. Doelstelling is om ondernemers in deze branche te ondersteunen in het ondernemer-zijn.

In deze bundel is op overzichtelijke en toegankelijke wijze de meest relevante onderdelen uit de Nederlandse wetgeving geselecteerd. Achtereenvolgens zijn vijf delen opgenomen: Burgerlijk Wetboek en een aanverwante wet; Belastingwetten, Sociale zekerheid en toekomstvoorzieningen, Pensioenwetgeving en Financiële wetgeving. De Pensioenwet en onderdelen uit de Wet op het financieel toezicht vindt u vanzelfsprekend in deze bundel.

Als u werkzaam bent in de financi2le dienstverlening, bent u sinds de invoering van de Wft in veel gevallen verplicht te beschikken over voldoende basiskennis. Met de e-studie 'Basisopleiding Financi2le Dienstverlening' leert u alles wat u moet weten in uw eigen tempo en via uw eigen computer. En u kunt binnen enkele dagen al van start!

De Reeks Financiële Dienstverlening is een boekenreeks die inspeelt op thema's die binnen het financiële planningsadvies van belang zijn.

"Zorgplicht is een containerbegrip. Dat is een begrip waar zoveel betekenissen aan kunnen worden toegekend dat het eigenlijk niets meer betekent." "Zorgplicht is geen juridisch begrip. Het komt in onze wetgeving niet voor.

In dit praktische boek wordt beschreven hoe u financiële planning op een natuurlijke manier bij uw klanten kunt introduceren en tot een succesvol businessmodel in uw bedrijfsvoering kan maken.

Met 'Gratis bestaat niet' heeft de financieel adviseur een compleet overzicht van de eisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) en het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) aan hem stellen.

In dit boek wordt ingegaan op de marktontwikkelingen van dit moment. Wat speelt er bij de aanbieders, het distributiekanaal en het intermediair? Hoe staat de consument in dit proces? Het boek bevat veel voorbeelden uit de praktijk om de lezer te helpen bij het opzetten van een gedegen portefeuilleanalyse.

De eisen die de maatschappij aan bedrijven stelt worden steeds talrijker en omvangrijker. Een ondernemer die zich niet houdt aan de normen en waarden die de samenleving als wenselijk acht, merkt dat uiteindelijk in de financiële resultaten van zijn..

De boekenserie Accountant & Ondernemen informeert de accountant die werkzaam is ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf over actuele ontwikkelingen in vak en beroep.

Werken staat voorop in de politieke benadering van de sociale zekerheid, en pas als dat (echt) niet (meer) mogelijk is, volgt er een (tijdelijke en/of beperkte) uitkering van overheidswege.

In dit memo zijn de hoofdlijnen van wet- en regelgeving, diverse tarieven, vrijstellingen en uiteenlopende schema's op overzichtelijke wijze samengevoegd. Een compact boekje dat de financiële dienstverlener altijd en overal kan meenemen om zo zijn advisering van de nodige inhoudelijke details te kunnen voorzien. De financieel adviseur, accountant, life planner, financieel planner, fiscalist, wealth planner of estate planner heeft met behulp van dit memo snel zicht op de belangrijkste informatie op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen, sparen en beleggen, financieringen, belastingen, recht en sociale zekerheid. Een advies moet betrouwbaar en zorgvuldig zijn. Dit memo helpt de financiële dienstverlener te voldoen aan de zorgplicht die bij dat advies is vereist.

De directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft doorgaans een complexe financiële situatie. Voor de financiële planner betekent dit, dat hij een web moet ontwarren waarin privé en zakelijk vaak door elkaar heen lopen.

Van de financiële dienstverlener wordt verwacht dat hij 'compliant' is. Hij dient integer te zijn, deskundig, vakbekwaam en transparant. Ook moet hij zorgdragen voor een beheerste bedrijfsvoering. Dit boek wil de financiële dienstverlener behulpzaam

Vanaf 1 januari 2006 heeft iedere werknemer het wettelijk recht om jaarlijks 12% van zijn loon fiscaal vriendelijk te sparen voor een periode van extra verlof. Het kabinet verwacht dat zo'n 3 miljoen werknemers gaan deelnemen aan de regeling.

In dit memo zijn de hoofdlijnen van wet- en regelgeving, diverse tarieven, vrijstellingen en uiteenlopende schema's op overzichtelijke wijze samengevoegd. Een compact boekje dat de financiële dienstverlener altijd en overal kan meenemen om zo zijn advisering van de nodige inhoudelijke details te kunnen voorzien. De financieel adviseur, accountant, life planner, financieel planner, fiscalist, wealth planner of estate planner heeft met behulp van dit memo snel zicht op de belangrijkste informatie op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen, sparen en beleggen, financieringen, belastingen, recht en sociale zekerheid.

In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op de wijzigingen die de wet Depla/Blok - zoals het in de praktijk genoemd wordt - beschreven. Inclusief uitgebreid overzicht wet- en regelgeving.

Het boek geeft inzicht in de beleggingsaspecten, die een financieel planner tegenkomt. Een volledig nieuwe, geactualiseerde druk is verschenen in april 2006.

Estate planning voor de ondernemer gaat over de vermogensoverheveling bij leven en overlijden in het familiebedrijf. Dit boek geeft aan welke zaken op een ondernemer afkomen als het moment komt dat het (familie)bedrijf wordt overgedragen.