Van de financiële dienstverlener wordt verwacht dat hij 'compliant' is. Hij dient integer te zijn, deskundig, vakbekwaam en transparant. Ook moet hij zorgdragen voor een beheerste bedrijfsvoering. Dit boek wil de financiële dienstverlener behulpzaam

Het boek geeft inzicht in de beleggingsaspecten, die een financieel planner tegenkomt. Een volledig nieuwe, geactualiseerde druk is verschenen in april 2006.

In dit boek wordt uitgebreid ingegaan op de wijzigingen die de wet Depla/Blok - zoals het in de praktijk genoemd wordt - beschreven. Inclusief uitgebreid overzicht wet- en regelgeving.

In dit memo zijn de hoofdlijnen van wet- en regelgeving, diverse tarieven, vrijstellingen en uiteenlopende schema's op overzichtelijke wijze samengevoegd. Een compact boekje dat de financiële dienstverlener altijd en overal kan meenemen om zo zijn advisering van de nodige inhoudelijke details te kunnen voorzien. De financieel adviseur, accountant, life planner, financieel planner, fiscalist, wealth planner of estate planner heeft met behulp van dit memo snel zicht op de belangrijkste informatie op het gebied van levensverzekeringen en pensioenen, sparen en beleggen, financieringen, belastingen, recht en sociale zekerheid. Een advies moet betrouwbaar en zorgvuldig zijn. Dit memo helpt de financiële dienstverlener te voldoen aan de zorgplicht die bij dat advies is vereist.

Praktische gids voor adviseurs en particulieren, die op de hoogte willen zijn van de inhoud van de wetswijzigingen in de Successiewet en enkele andere wetten.

Sociale zekerheid biedt allang niet meer die zekerheid die velen ervan verwachten. Met behulp van deze weede, volledig herziene druk uit de serie Wegwijzers Financiële Planning kunnen financiële adviseurs en geïnteresseerde particulieren de...

Estate planning voor de ondernemer gaat over de vermogensoverheveling bij leven en overlijden in het familiebedrijf. Dit boek geeft aan welke zaken op een ondernemer afkomen als het moment komt dat het (familie)bedrijf wordt overgedragen.

In dit praktische boek wordt beschreven hoe u financiële planning op een natuurlijke manier bij uw klanten kunt introduceren en tot een succesvol businessmodel in uw bedrijfsvoering kan maken.